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Nous utilisons un simulateur qui travaille avec une base de données ayant plus de 75 million de lignes et dont les algorithmes permettent d’une part de sélectionner les meilleurs fonds parmi les milliers de fonds communs de placement offert au Canada et d’autre part d’optimiser la combinaison de ces fonds pour construire des portefeuilles qui correspondent au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

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Un des éléments les plus importants quand on parle investissement, on parle de la gestion du risque, un conseiller peu importe son niveau de compétence a ces limites, nous utilisons un outil qui est un simulateur qui contient plus de 75 millions de lignes de programmations qui sélectionne parmi les milliers fonds commun de placement offert au Canada la combinaison qui correspond au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre.

On mesure le rendement, on peut également mesurer le risque en pourcentage, par exemple 4. 56 % de risque sur 3 ans ou encore 12 % de risque sur 5 ans et ainsi de suite.

Le but, obtenir le maximum de rendement avec le minimum de risque donné par le profil d’investisseur qui correspond au client, du sur mesure, cette théorie est basée sur la frontière efficiente selon la théorie de Markowitz, économiste américain qui a reçu un prix Nobel d’économie à ce sujet.
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